Блог

Большой бизнес, средний или малый, на кого делать ставку, если вы работаете в B2B

На эти и другие вопросы отвечает Дмитрий Черноморец, директор по развитию Humathèq, компании, помогающей разрабатывать новые продукты.


- Дмитрий, для начала давайте определимся, что такое малый, средний, большой бизнес, где границы водораздела?

Здесь есть много точек зрения, мы придерживаемся позиции, принятой глобальными банками и инвесторами: всё, что до $150 млн годового оборота, это малый бизнес, $150 млн - $1 млрд – это средний бизнес, выше $1 млрд – большой.
При этом, например, в русскоязычных предпринимательских кругах границу между средним и большим бизнесом видят где-то в районе $350 млн.

- Чем ещё, на ваш взгляд, отличается малый, средний, большой бизнес, кроме оборотов?

На уровне общих закономерностей, эти компании по-разному построены, играют в разных «лигах», имеют разную культуру, ценности, у них разные уязвимости…
Например, большой бизнес более структурирован, систематизирован, самодостаточен, очень негибкий и часто забюрократизирован, в нём потеря любого сотрудника за исключением ключевых персон не заметна, как для компании, так и для рынка.
Малый бизнес абсолютная противоположность большому: он не структурирован, системный подход отсутствует, а вместе с ним нет бюрократии, при этом у него также, как у большого бизнеса высокий уровень самодостаточности, небольшая команда стремиться всё делать своими руками, уход практически любого сотрудника, это удар для компании.
При этом, что общего между малым и большим бизнесом, так это высокая его устойчивость: большой бизнес устойчив благодаря большим ресурсам и кинетической энергии (инертности), малый – благодаря гибкости.

- Вы ничего не сказали про средний бизнес…

Средний бизнес, это самое неустойчивое состояние компании: у них ещё нет ресурсов, как у большого бизнеса, но по уровню забюрократизированности, средний бизнес уже близок к большому, средний бизнес очень старается структурироваться и систематизироваться, но не достигнув этого, уже теряет гибкость, присущую малому бизнесу.
Средний бизнес очень похож на 3-4х летнюю девочку, которая примеряет мамины туфли, пол лица закрашивает маминой помадой, и две фаланги лаком для ногтей.
Поэтому риски банкротства среднего бизнеса существенно выше, чем малого или большого.
Даже со стороны банков: если большой бизнес потеряет возможность возвращать кредит, банк не будет его топить, будет помогать реструктуризацией, малый бизнес в принципе старается обходиться без кредитов, а вот средний бизнес в трудные времена банки будут добивать.

- Дмитрий, из вашей логики получается, что если вы работаете в B2B, то со средним бизнесом лучше не работать?

Напротив, компании среднего бизнеса, это отличные клиенты, с ними выгодно работать, например у нас 2/3 клиентов, это как раз таки средний бизнес.

У них есть свои проблемы и боли, в том, числе, те, что мы с вами упоминали, а это значит, что они нуждаются в решениях, способных устранить эти проблемы и боли, сделав их сильными сторонами компании.

- Прежде чем задам следующий вопрос, давайте проясним, что вы называете проблемами и болями?

Проблемы – это артикулируемые или неартикулируемые потребности, которые пока не удовлетворены, приносят дискомфорты.

Например, у нас есть потребность в +4х продавцах (это потребность), без них мы больше не можем расти (это дискомфорт).

Боль, это вид проблемы, сопровождаемой гипервысоким уровнем дискомфорта, иногда экзистенциального характера.

Например, нам очень нужен кредит в $2 млн, если нам не удастся его получить, через 6 месяцев компании не станет.

Разница в проблемах и болях в нашем понимании в том, что человек может одновременно идентифицировать много проблем, и одновременно работать над их решением: не продаётся, увольняются сотрудники, поставщики подымают цены, законодательное ноу-хау… — всё это проблемы.

Боль – это проблема, которая настолько сильная, что человек не может в период её актуальности идентифицировать другие проблемы.

Из лучшего в городе ресторана увольняется шеф-повар, решивший открыть свой ресторан на соседней улице, клиент, который давал нам 75% выручки, переключился на нашего конкурента… – такие проблемы мы уже называем болями.

- И ещё один вопрос перед главным, ваша компания, это малый, средний или большой бизнес?

Пока мы себя однозначно относим к малому бизнесу, наш оборот пока ниже $150 млн, у нас абсолютно все достоинства малого бизнеса и все его уязвимости.

Сравнивая со своей «прошлой жизнью», где я работал в нескольких средних и одной по-настоящему большой компании, а также видя, как изнутри устроены наши клиенты, на уровне менеджмента у нас мало общего))).

- Зная, что ваша компания много работает со средними компаниями, что вы постоянно исследуете своих клиентов, можете ли вы поделиться какими-то результатами последних исследований?

Во 2й половине года мы провели достаточно глубокое исследование русскоязычного среднего бизнеса, скажу честно, за такое исследование по своей воле мы бы вряд ли взялись, к его проведению нас подтолкнуло несколько проектов с банками, лизинговыми и страховыми компаниями, где мы помогали разрабатывать новые финансовые продукты.

Обобщая результаты этих исследований, поделюсь, как мне кажется самым интересным: из каких сегментов состоит русскоязычный средний бизнес и какие проблемы и боли актуальны для каждого из сегментов:

Вместо того, чтобы сегментировать исследуемые компании по академическим критериям: вид деятельности, количество персонала, размер выручки, количество лет на рынке…, мы посмотрели на средний бизнес с позиции болевых паттернов и объединили компании в сегменты по однородности проблем и болей.
В результате у нас получилось 6 сегментов:
Сегмент 1: паттерн «Кризис продаж» - 17% выборки,

Сегмент 2: паттерн «Работаем на грани рентабельности» - 11% выборки,

Сегмент 3: паттерн «Не можем пробить стеклянный потолок, не получается расти, не можем тиражироваться» - 23%,

Сегмент 4: паттерн «Кажется, нам приходит конец (бизнеса осталось на “3 дня”)» - 15%,

Сегмент 5: паттерн «Устал, хочу выйти из операционки» - 28%,

Паттерн 6: паттерн «Не получается из дворовой команды войти в «высшую лигу» - 6%.
А ниже декомпозиция каждой боли на проблемы, все боли и проблемы сформулированы от первого лица, интервью проводилось примерно с 900 собственниками средних компаний: производство, торговля, услуги, финансы, HoReCa.
Декомпозиция паттерн-болей:
Сегмент 1

Паттерн «Кризис продаж» - 17% выборки
Проблемы:

1.⁠ ⁠Кончились хорошие продавцы, не умеют ничего продать кроме цены
2.⁠ ⁠У конкурентов дешевле, как они это делают непонятно, как будто работают без маржи
3.⁠ ⁠Продавцам не нужны деньги, как их не мотивируй, продают, как продавали
4.⁠ ⁠У меня получается продавать, самые большие продажи у меня, у них нет
5.⁠ ⁠Затраты на маркетинг за последние 2 года выросли в 3 раза, результаты при этом на месте
6.⁠ ⁠Никто не хочет идти в продажи, вакансии продавцов не закрываются
7.⁠ ⁠Продавцы хотят на старте сразу большой фикс, никто не хочет работать за процент
8.⁠ ⁠Продавцы не хотят учить продукт, учиться презентовать его сильные стороны
9.⁠ ⁠Продавцы стали очень ранимыми, на любую критику отвечают увольнением
10.⁠ ⁠У них (продавцов) во всем виноваты всё, что угодно, кроме их самих
11.⁠ ⁠Хорошие продавцы быстро обрастают постоянными клиентами и не хотят искать новых
12.⁠ ⁠У нас не получается найти, производить товары, у которых нет конкурентов
13.⁠ ⁠Клиенты постоянно «вытрясают» из нас скидки, шантажируют уходом к конкурентам
14.⁠ ⁠С каждым днём клиенты платят всё хуже и хуже, если ты перестаешь им из-за просроченной дебиторки отгружать, записывают тебя в «черный список»
15.⁠ ⁠Всё больше клиентов проводят тендеры, где побеждает самая низкая цена
16.⁠ ⁠Очень сильно дорожает логистика
17.⁠ ⁠Поставщики не хотят компенсировать брак, оплачивать работу с рекламациями, гарантийный сервис
18.⁠ ⁠Очень высокие процентные ставки банков, с такими ставками можно работать только на своей оборотке, которую съедает дебиторка и инфляция.

Сегмент 2:

Паттерн «Работаем на грани рентабельности» - 11% выборки,
Проблемы:

1.⁠ ⁠Цены на сырье, товары растут быстрее инфляции
2.⁠ ⁠Не можем легко подымать цены, инфляция съедает часть маржи
3.⁠ ⁠Не получается все новые налоги включать в цену
4.⁠ ⁠Конкуренты демпингуют, в первую очередь те, кто работает в чёрную
5.⁠ ⁠Клиенты всё больше и больше спекулируют (потребительский экстремизм)
6.⁠ ⁠Всем нужна только низкая цена, даёшь её, потом зарываешься в рекламациях
7.⁠ ⁠С каждым днём приходят работники всё хуже и хуже, а старые вообще работать не хотят
8.⁠ ⁠Мы все продаем одно и тоже, отстраиваться не получается, никому не нужен сервис
9.⁠ ⁠Растут издержки непропорционально доходам
10.⁠ ⁠Планы продаж не выполняются, как бы сильно мы не мотивировали продавцов
11.⁠ ⁠Клиенты уходят и не возвращаются, если кто-то дал -2-3% от цены,
12.⁠ ⁠У клиентов меняются люди, приходится каждый раз их снова завоевывать, каждый новый хочет совершить «подвиг», и пытается нас отжать
13.⁠ ⁠Не можем платить хорошие зарплаты, поэтому вынуждены работать не с самым лучшим персоналом: дети и уставшие взрослые
14.⁠ ⁠То за счет чего можем улучшиться требует больших изменений, на которые нет ресурсов

Сегмент 3:

Паттерн «Не можем пробить стеклянный потолок, не получается расти, не можем тиражироваться» - 23%,
Проблемы:

1.⁠ ⁠Что не делаем, стоим на месте, идей много, но они не срабатывают
2.⁠ ⁠Проверка идей – дорогое удовольствие, мы не можем сразу проверять несколько идей
3.⁠ ⁠Много незакрытых вакансий, с каждым днём вакансии закрываются всё хуже и хуже
4.⁠ ⁠На собеседования приходят одни «мамкины менеджеры»
5.⁠ ⁠Некому делегировать, вроде все руководители, а самостоятельности ноль
6.⁠ ⁠Новые темы (направления) красивые на бумаге, по факту, одни убытки
7.⁠ ⁠Конкуренты растут, рынок растёт, мы стоим на месте
8.⁠ ⁠Всем хорошо, никто не хочет становится богаче (это про сотрудников)
9.⁠ ⁠Никто не приносит идеи, а если кто-то и приносит, в т.ч. я – «разносят в щепки»
10.⁠ ⁠Партнёры не хотят заниматься бизнесом, хотят только получать дивиденды
11.⁠ ⁠Дебиторка с каждым днём всё хуже и хуже
12. ⁠Планы, бюджеты не выполняются, зато хорошо находятся причины, всегда внешние
13.⁠ ⁠Планировать практически невозможно

Сегмент 4:

Паттерн «Кажется, нам приходит конец (бизнеса осталось на “3 дня”)» - 15%,
Проблемы:

1.⁠ ⁠Большие игроки часто устраивают демпинг и забирают наши продажи, наших клиентов
2.⁠ ⁠У нас оборотки осталось «на грани», с такими ставками мы не можем работать с банками
3.⁠ ⁠Все хотят отсрочку, при этом вовремя, не платят, поставщики при этом требуют предоплату
4.⁠ ⁠Большие конкуренты перекупают наших сотрудников, нам нечем их удерживать
5.⁠ ⁠Работаем на грани рентабельности, иначе не продашь
6.⁠ ⁠Продажи падают, нам бы сохранить прежний уровень, тут не до роста
7.⁠ ⁠Люди увольняются, говорят, что у нас неинтересно работать
8.⁠ ⁠Много конфликтов, истерик, форс-мажоров, вместо работы от всех отбиваемся
9.⁠ ⁠На собеседованиях приходится сильно преувеличивать, но через несколько недель люди все видят
10.⁠ ⁠Мы долгое время не менялись, теперь рынок нам не догнать
11.⁠ ⁠Мы не видим никаких перспектив
12.⁠ ⁠Банки не хотят реструктуризировать задолженности
13.⁠ ⁠Не могу принять решение о выходе из бизнеса, не уверен, что на новый хватит энергии, тем более нет идей

Сегмент 5:

Паттерн «Услал, хочу выйти из операционки» - 28%,
Проблемы:

1.⁠ ⁠Без меня всё остановится
2.⁠ ⁠В компании нет никого, кому также надо, как и мне
3.⁠ ⁠Как только чуть «отпускаю вожжи», всё останавливается
4.⁠ ⁠Очень тяжело с персоналом, никто не хочет работать, только зарплаты им подавай
5.⁠ ⁠Как только начинаю «зажимать гайки», люди начинают увольняться
6.⁠ ⁠У меня нет ресурсов конкурировать на рынке труда, платить столько, сколько Сбер, Яндекс, ВПК
7.⁠ ⁠У меня не получается надолго удерживать персонал: научились – заскучали – ушли
8.⁠ ⁠Молодёжь вообще не хочет ничего делать, им нужно всё разжёвывать и контролировать каждый шаг
9.⁠ ⁠Чувствую, что мне уже не интересно, из-за этого ощутимо начинаем отставать от рынка
10.⁠ ⁠Не получается так всё выстроить, чтобы работало без меня
11.⁠ ⁠Каждый день плохие новости, со всех сторон зажимают, издержки растут, налоги растут
12.⁠ ⁠Продавать с каждым днём всё сложнее и сложнее
13.⁠ ⁠Кроме цены сейчас никому ничего не интересно
14.⁠ ⁠Не знаю, что будет завтра, невозможно планировать, каждый день нужно держать оборону

Паттерн 6:

Паттерн «Не получается из дворовой команды войти в «высшую лигу» - 6%.
Проблемы:

1.⁠ ⁠Сложно принять решение с каких регионов начинать
2.⁠ ⁠Не понимаем, какие продукты им нужны
3.⁠ ⁠Боимся подводных камней на новых рынках, в новых регионах, форматах
4.⁠ ⁠Недостаточно источников финансирования экспоненциального роста
5.⁠ ⁠Не понимаем на какие драйверы экспоненциального роста делать ставки
6.⁠ ⁠Боимся копирования инноваций большими игроками
7.⁠ ⁠Нет сильной команды для этого шага, не хватает амбиций существующей команде
8.⁠ ⁠Боимся, что ввяжемся в драку, а на её завершение не хватит ресурсов, в результате потеряем существующий бизнес
9.⁠ ⁠Не все партнеры разделяют эту амбицию (про «высшую лигу»)
10.⁠ ⁠У нас нет выверенной стратегии, построенной на релевантных данных, не на что опереться
11.⁠ ⁠Сегодняшняя структура не позволяет реализовать этот скачок, все настроено на обслуживание текущих локальных процессов
12.⁠ ⁠Не с кем разделить риски
13.⁠ ⁠Внешняя среда очень волатильна, высокая неопределенность, тяжело играть (планировать) в долгую
14.⁠ ⁠Боимся, что будем летать «выше радаров», не уверены, что в данное время, это хорошо
15.⁠ ⁠Боимся, что меня не хватит, на середине пути заболею, потеряю интерес, не потяну проект, а без меня эта история не состоится
16.⁠ ⁠Боимся, что пока будем заниматься «высшей лигой», кто-то из команды воспроизведет нашу бизнес-модель на локальном уровне, и мы будем не в «высшей лиге» и свой «двор» потеряем.

- Как посоветуете B2B компаниям использовать данное исследование?

Очень важно не воспринимать всё буквально, вместо этого рекомендую смотреть на артикулируемые респондентами проблемы через вопрос: это причина или следствие?

Если глубоко анализировать, то большая часть озвученных проблем, это всё-таки следствие.

Например, у нас проблемы с продажами...
Из озвученного, нужно «лечить» продажи, и большинство побежит так и делать.

При этом умные увидят истинные причины плохих продаж: и это будут не продавцы и продвижение, а скорее всего слабый продукт, возможно, коммодитивный с высокой ценой…

Или другой пример, устал и хочу выйти из операционки:

Большинство собственников буду заниматься делегированием, поиском «достойного CEO”, при этом, средний бизнес без собственника будет увядать, и здесь ключевое – это устал, а не хочу выйти из операционных задач.

А это «лечится» совершенно по-другому: либо изменением бизнес-модели, либо продажей компании.

- И всё-таки стоит работать со средним бизнесом, то чем вы поделились скорее вызывает депрессию, нежели оптимизм?

Конечно стоит, среди среднего бизнеса очень много классных, крутых компаний.

У нас не стояла задача искупаться в лучах славы исследуемых компаний, мы выполняли вполне прагматичную задачу – выявить проблемы и боли, чтобы на их основании определить решения тех, которые находятся в рамках наших компетенций, чтобы их этих решений сконструировать наши продукты в области продуктовой разработки и предложить этим компаниям.

Это работает так, чем больше у людей болят зубы, тем больше работы у стоматолога.